Кто из клиник сколько должен
Вкладка «Клиенты» в «Аналитике»: сколько каждой клинике начислено и сколько она заплатила за месяц и какой у неё долг или переплата на конец месяца.
На этой странице
В таблице все клиники лаборатории, должники стоят сверху. Отчёт видит только администратор лаборатории, и только с компьютера.
- Откройте «Аналитика» → вкладка «Клиенты».
- В «Фильтр по дате закрытия» выберите месяц. Готовые периоды стоят слева в календаре, например «В прошлом месяце». Чтобы увидеть долг на сегодня, период не трогайте: по умолчанию он кончается сегодняшним днём.
- Смотрите «Баланс по закрытым заказам» (закрытыми программа называет заказы, переведённые в «В доставке»). Минус значит, что клиника должна, число без знака означает переплату или аванс.
Пример
Пример: сентябрь, на кадре 18 октября. Должники стоят сверху: так отчёт сортирует по умолчанию. «Текущий баланс» -29 550 ₽ тот же, что на дашборде 18 октября. Таблица широкая: мелкие подписи видно в окне «Открыть экран целиком».
- 1Период отбирает заказы по дате последнего перевода в «В доставке», а платежи по «Дате платежа», разнесены они или нет. Сутки считаются по UTC: новые начинаются в 03:00 по Москве.
- 2«Начислено» и «Получено» считаются только за период.
- 3Баланс показывает всю историю клиники на последний день периода: все её платежи по эту дату минус все заказы, переданные в доставку к ней. Минус значит долг, число без знака переплату. У «Сириуса» -12 450, а не -2 450: с августа висит неоплаченный заказ на 10 000 ₽.
- 4«Клиентов» считает все клиники лаборатории, и без движения за период, и удалённые в архив. Поиск итоги не меняет.
- 5«Текущий баланс» складывает балансы всех клиник на сегодня. Он меньше баланса на 30 сентября: в октябре в доставку ушёл неоплаченный заказ на 7 500 ₽.
Баланс в таблице не равен разнице «Начислено» и «Получено» за месяц: это итог всей истории клиники на последний день периода. Поэтому клиника без заказов и платежей в этом месяце может стоять с долгом. Откуда берётся долг и что его гасит, разобрано на странице «Как считается долг клиники».
Долг на сегодня и долг без чужих переплат
Период вкладки по умолчанию стоит с 1-го числа текущего месяца по сегодня, поэтому в столбце «Баланс по закрытым заказам» без настройки видно, сколько каждая клиника должна на сегодня.
Итоги «Баланс на конец периода» и «Текущий баланс» складывают балансы всех клиник со знаком, как и «Текущий баланс» на дашборде. Переплата или аванс одной клиники уменьшает в них долг других: на кадре аванс «Аметиста» в 1 600 ₽ сводит долги -12 450, -6 750 и -4 450 к итогу -22 050. Общего долга без зачёта переплат программа не показывает. Чтобы его получить, сложите строки с минусом.
Какие заказы клиники не оплачены
Строки таблицы не открываются. Неоплаченные заказы клиники ищите на вкладке «Заказы»: впишите название клиники в поиск и в «Состояние оплаты» выберите «Не оплаченные» (найти неоплаченные заказы). Если долг старый, расширьте период: «Заказы» берут заказы по месяцу передачи в доставку. Платежи клиники видны в «Клиентах» на вкладке «Платежи», с фильтром «Клиент».
Если цифры не те
Баланс клиники за прошлый месяц изменился
Её заказ вернули из доставки в работу: он выпал из «Начислено» и из баланса за все периоды, пока его не передадут в доставку снова. Отчёт пересчитывается по текущему состоянию заказов, снимков прошлых месяцев нет. Удалённый платёж тоже уходит из отчёта.
«Получено платежей» больше, чем разнесено по заказам
Отчёт считает все платежи с «Датой платежа» в периоде, разнесены они или нет. Неразнесённый аванс уменьшает долг так же, как разнесённый платёж.
Поиск не находит клинику
Он ищет только по «Наименованию» и только кусок целиком: «Клиника Сириус» не найдёт «Клиника «Сириус»» из-за кавычек.
Впишите одно слово названия, например «Сириус».
Заказ, переданный в доставку 1-го числа ночью, попал в прошлый месяц
Вкладка «Клиенты» считает сутки по UTC: новые сутки начинаются в 03:00 по Москве.
Вкладки «Клиенты» нет
Её видит только роль «Администратор лаборатории», и только с компьютера.
Поиск сужает только таблицу: итоги под ней всегда считаются по всем клиникам. Открытая страница сама не обновляется. Чтобы увидеть новый платёж, переключите вкладку или поменяйте период.