Внести платёж и разнести по заказам
Клиника заплатила: внесите платёж и отметьте, какие её заказы он оплатил. Один платёж можно разнести на несколько заказов, а заказ оплатить несколькими платежами.
На этой странице
Платёж клиники вносят в «Клиентах» на вкладке «Платежи», а потом разносят по её заказам «В доставке» и «Доставлен». Разнести платёж значит отметить, какие заказы он оплатил; в программе это кнопка «Распределить». Работает с платежами администратор лаборатории.
- Откройте «Клиенты» → «Платежи» и нажмите «Внести платеж».
- В окне «Создание платежа» выберите клиента: справа появится его «Текущий баланс:», красный, если клиника должна. Выберите «Тип оплаты», безналичный или наличный, и заполните «Вносимая сумма». «Дата платежа» по умолчанию сегодняшняя; будущую дату не выбрать.
- Нажмите «Создать». Откроется страница платежа.
- Нажмите «Распределить».
- Отметьте галочкой заказы, которые клиника оплатила. Сумма впишется сама: весь долг заказа, пока хватает платежа. Если клиника оплатила заказ не целиком, уменьшите сумму.
- Нажмите «Сохранить».
Пример
Платёж № 12 «Салюса» на 20 000 ₽ разносят на заказы 00700129 и 00700128, те же, что на схеме «Как меняется баланс». Таблица широкая: мелкие подписи видно в окне «Открыть экран целиком».
- 1Отметьте заказ галочкой, и «Сумма оплаты» впишется сама: первому заказу весь долг, 16 950, второму 3 050, сколько осталось от платежа. Если клиника оплатила заказ не целиком, уменьшите сумму.
- 2«Сумма к погашению» показывает долг заказа с учётом уже разнесённых платежей. Этот платёж ещё не разнесён, поэтому здесь весь долг. Больше него в «Сумму оплаты» не вписать. После «Сохранить» у 00700128 останется 4 450.
- 3Способ оплаты заказа: карта означает безналичный расчёт, кружок с ₽ наличную оплату. Если способ не совпадает с типом оплаты платежа, значок красный: при сохранении программа предупредит, но сохранить даст.
- 4«Остаток» показывает, сколько от платежа ещё не разнесено. Здесь 0 ₽: платёж разнесён целиком.
- 5Распределение записывается только кнопкой «Сохранить».
Пока вы не нажали «Сохранить», ничего не меняется: открыть распределение, чтобы посмотреть долги по заказам, безопасно. Когда платёж разнесён целиком, он получает статус «Распределен». Если часть осталась, платёж будет «Не распределен», пока вы не разнесёте остаток.
Несколько заказов и частичная оплата
Один платёж можно разнести на несколько заказов, а заказ оплатить несколькими платежами: недоплату добьёт следующий платёж. Галочка в шапке таблицы раскладывает остаток платежа по заказам сверху вниз, каждому его долг, пока платёж не кончится.
Сколько ещё должны по заказу, видно в «Сумме к погашению» на странице распределения любого платежа этой клиники и в столбце «Не оплачено, ₽» в «Аналитике» на вкладках «Заказы» и «Услуги». В карточке заказа и в списке заказов оплаты не видно.
Клиника заплатила вперёд или больше, чем должна
Внесите платёж как обычно, даже если ни один её заказ ещё не в доставке или платёж больше долга. Неразнесённая часть останется у платежа остатком, платёж будет «Не распределен», а баланс клиники сразу уйдёт в плюс. Так было с «Салюсом» во второй строке схемы «Как меняется баланс»: долг 16 950 ₽, платёж 20 000 ₽, баланс +3 050 ₽.
Остаток разносят, когда следующий заказ клиники переведут в «В доставке»: сам на новые заказы программа платёж не разносит.
- Откройте платёж и нажмите «Распределить». Заказы, на которые он уже разнесён, будут отмечены со своими суммами: не снимайте с них галочки.
- Отметьте новый заказ и нажмите «Сохранить».
Неразнесённый остаток может висеть сколько угодно, работе это не мешает.
Если тип оплаты не совпадает
У платежа есть «Тип оплаты», у заказа «Способ оплаты» в блоке «Доставка и оплата». На странице распределения способ оплаты заказа показан значком: карта означает безналичный расчёт, кружок с ₽ наличную оплату. Если способ не совпадает с типом оплаты платежа, значок красный, а «Сохранить» сначала покажет окно «Внимание». Кнопка «Распределить» в этом окне сохраняет распределение как есть, «Отменить» возвращает к таблице. Если ошиблись с типом оплаты платежа, поправьте его.
Найти платёж в списке
Список «Платежи» открывается с фильтром «Статус»: «Не распределен». Полностью разнесённые платежи видны с «Распределен» или «Все». Поиска по списку нет, сузить его можно фильтрами «Клиент», «Дата платежа» и «Тип оплаты». Новые платежи стоят сверху.
Если не получается
«У данного клиента нет неоплаченных заказов со статусом "В доставке" или "Доставлен"»
Заказы клиники ещё не переведены в «В доставке» или уже оплачены.
Оставьте платёж неразнесённым: в балансе он уже учтён. Разнесёте, когда заказ переведут в «В доставке».
Нужного заказа нет в таблице
Заказ ещё не в «В доставке», уже оплачен другими платежами или оформлен на другого клиента.
Галочка не ставится или сумма не вписывается больше
Платёж уже разнесён целиком или вы вписываете больше «Суммы к погашению»: лишнее поле срезает само.
Клиента нет в окне «Создание платежа»
Клиент удалён в архив: на архивного платёж не внести.
«Сумма внесенного платежа должна быть больше нуля»
В «Вносимой сумме» ноль.
Платежа нет в списке
Он разнесён целиком, а список по умолчанию показывает только «Не распределен».
В фильтре «Статус» выберите «Распределен» или «Все».