Исправить платёж или убрать из него заказ
Ошиблись в сумме, дате или клиенте, разнесли платёж не на тот заказ, нужно вернуть оплаченный заказ в работу или удалить лишний платёж.
На этой странице
Платёж правится в любом статусе, но у разнесённого есть пределы: клиента не сменить, сумму не сделать меньше разнесённой, а удалить его нельзя. Поэтому сначала поправьте распределение, потом сам платёж.
Платёж открывают из списка «Клиенты» → «Платежи». Список показывает только «Не распределен»: разнесённый целиком платёж ищите, выбрав в фильтре «Статус» «Распределен» или «Все».
Разнесли не на тот заказ или не ту сумму
- Откройте платёж и нажмите «Распределить». Заказы, на которые он уже разнесён, отмечены, в «Сумме оплаты» стоят их суммы.
- Снимите галочку у лишнего заказа или поправьте сумму. Нужный заказ отметьте.
- Нажмите «Сохранить».
Пример
Платёж № 12 «Салюса» со страницы «Внести платёж» открыт снова. Таблица широкая: мелкие подписи видно в окне «Открыть экран целиком».
- 1Заказы, на которые платёж уже разнесён, отмечены сами, в «Сумме оплаты» стоят их суммы.
- 2В открытом снова платеже «Сумма к погашению» уже учитывает этот платёж. Поэтому у 00700129 здесь 0, хотя в «Сумме оплаты» 16 950: заказ оплачен этим платежом целиком. У 00700128 после него осталось 4 450.
- 3У 00700128 галочку сняли, и «Сумма оплаты» стала 0. После «Сохранить» заказ выйдет из платежа, и его долг снова станет 7 500.
- 4«Остаток» вырос до 3 050 ₽, на сумму снятого заказа.
- 5«Сохранить» заменяет всё распределение платежа отмеченными заказами.
«Сохранить» заменяет всё распределение платежа отмеченными заказами: заказ без галочки выходит из платежа, и у него снова появляется долг. Если над таблицей включён поиск, из платежа выйдут и заказы, которые поиск скрыл. Поэтому сохраняйте с пустым поиском.
Вернуть оплаченный заказ в работу или отменить
Пока на заказ разнесён платёж, вернуть его из доставки в работу и отменить нельзя. Поэтому порядок такой: сначала уберите заказ из платежа, потом возвращайте заказ.
- Найдите платёж: в карточке заказа не видно, каким платежом он оплачен. В «Платежах» выберите клиента в фильтре «Клиент» и «Все» в «Статусе», откройте платежи по очереди и найдите номер заказа в таблице «Распределение платежа» на странице платежа.
- Нажмите «Распределить», снимите галочку у этого заказа и нажмите «Сохранить». Остальные заказы платежа не трогайте: они уже отмечены со своими суммами.
Остаток платежа вырастет, платёж станет «Не распределен», а заказ снова попадёт в долг. Если вернёте его в работу или отмените, он выйдет из долга. Когда заказ снова переведут в «В доставке», разнесите на него платёж заново. Как вернуть заказ в работу, описано на странице «Сдать, вернуть или отменить заказ».
Поправить сумму, дату или тип оплаты
- Откройте платёж и нажмите карандаш в шапке.
- Исправьте поля и нажмите «Сохранить». Кнопки отмены нет: чтобы выйти без сохранения, уйдите со страницы.
У разнесённого платежа можно поменять тип оплаты, дату и описание: распределение от этого не изменится. Сумму нельзя сделать меньше уже разнесённой: сначала уберите лишнее из распределения. Если сумму полностью разнесённого платежа увеличить, он снова станет «Не распределен», и остаток можно разнести.
Сменить клиента у платежа
Клиента меняют, только пока платёж не разнесён ни на один заказ. Если платёж уже разнесён, откройте «Распределить», снимите все галочки и нажмите «Сохранить». Потом смените клиента карандашом в шапке и разнесите платёж на заказы нужного клиента.
Удалить платёж
Удалить можно только платёж, который не разнесён ни на один заказ. В списке «Платежи» нажмите корзину в строке платежа и в окне «Подтвердите удаление платежа» нажмите «Удалить». На странице платежа кнопки удаления нет.
Платёж пропадёт из списка, а баланс клиники уменьшится на его сумму. Вернуть удалённый платёж нельзя. Если платёж разнесён хотя бы на один заказ, сначала снимите все галочки на странице распределения и сохраните.
Истории у платежа нет: кто внёс или поправил платёж, программа не показывает, и в историю заказа платежи не попадают.
Если не получается
«Нельзя уменьшить сумму распределенного по заказам платежа № …»
Новая сумма меньше той, что уже разнесена по заказам.
Уберите лишнее из распределения, потом уменьшите сумму.
«Нельзя изменить клиента платежа с оплаченными заказами»
Платёж разнесён хотя бы на один заказ.
Снимите все галочки на странице распределения, сохраните и смените клиента.
«Распределенный платеж нельзя удалить»
Удаляют только платёж, который ни на что не разнесён.
Снимите все галочки на странице распределения, сохраните и удалите платёж.
«Заказ нельзя вернуть на предыдущий этап, так как на него распределен платеж клиента»
На заказ разнесён платёж.
Уберите заказ из платежа по шагам выше.
«Нельзя завести платеж на будущую дату!»
Дата платежа позже сегодняшней.
После оплаты у заказа снова появилась «Сумма к погашению»
В доставленный заказ добавили услугу к конструкции без услуг: стоимость выросла, а разнесённый платёж остался прежним.
Разнесите на заказ недостающую сумму.