Поправить карточку клиники или убрать её в архив
Сменить наименование, адрес, получателя, прайс-лист или реквизиты, убрать в архив клинику, которая больше не работает с вами, в том числе с долгом, и вернуть её из архива.
На этой странице
Карточку клиента правят кнопкой «Редактировать» в её шапке, на вкладке «Информация». Удалённый клиент не стирается, а уходит в архив: его заказы и платежи остаются, и вернуть его можно в любой момент.
Поправить карточку
- Откройте «Клиенты» → «Список» и нажмите на наименование клиента.
- На вкладке «Информация» нажмите «Редактировать».
- Поправьте поля и нажмите «Сохранить» внизу.
Пример
Карточка клиники «Дент Плюс». Кнопка «Редактировать», меню «…» и поле «КПП» стоят справа, за краем кадра: их видно в окне «Открыть экран целиком».
- 1Банковские счета клиники лежат на вкладке «Реквизиты», врачи и получатель заказов на вкладке «Контактные лица».
- 2Сменились ИНН, КПП или юридический адрес: при правке найдите организацию заново в поиске. Вручную эти поля не правятся.
- 3Адрес доставки, получатель заказа и прайс-лист стоят в блоке «Прочее» внизу вкладки.
Тип клиента не меняется. Наименование и прайс-лист быстрее поправить прямо в списке: меню «…» в строке → «Редактировать», затем галочка.
Получателя заказов меняют в поле «Получатель заказа» блока «Прочее»: выберите другое контактное лицо. Если очистить поле, получателя у клиента не будет. Новый прайс-лист действует на услуги, которые добавят после смены: какие услуги получат новую цену.
У клиники-партнёра, то есть клиники, которую вы подключили к dentego и которая сама заводит заказы, правятся только «Наименование», «Получатель заказа» и «Прайс-лист». Почему так, написано в разделе «Карточка клиента» страницы о подключении.
Сменить или добавить реквизиты
Заполнять вкладку «Реквизиты» необязательно: пока dentego реквизиты клиник нигде не печатает и не использует, ни в ордерах, ни в платежах, ни в отчётах.
- В карточке клиента откройте вкладку «Реквизиты».
- Если реквизиты сменились, нажмите «Удалить» на старой карточке реквизитов и подтвердите удаление. Править карточку нельзя, можно только завести новую.
- Нажмите «Добавить» в шапке.
- Найдите банк по названию, БИК или ИНН: наименование, адрес, ИНН, КПП, БИК и корреспондентский счёт банка заполнятся сами.
- Введите «Номер счёта», 20 цифр, и нажмите «Сохранить».
У клиента может быть до 20 карточек реквизитов. Удалённую карточку вернуть нельзя. Реквизиты ведёт администратор лаборатории.
Убрать клинику в архив (пункт «Удалить»)
Удалить клинику не получится в двух случаях:
- баланс клиники в минусе, то есть у неё есть долг. Если клиника закрылась и не заплатит, сначала спишите долг;
- с клиникой заключено партнёрство: сначала его расторгают.
Заказы в работе удалению не мешают.
- В «Списке» откройте меню «…» в строке клиента и выберите «Удалить». В карточке тот же пункт называется «Удалить клиента» и стоит в меню «…» рядом с «Редактировать».
- В окне «Подтвердите удаление» нажмите «Удалить».
Удалённого клиента нет в выборе клиента в новом заказе, в окне «Создание платежа» и в фильтре заказов. В старых заказах и в «Аналитике» он остаётся. Но «Общую информацию» его старого заказа не сохранить: программа ответит «Клиент не найден!». Сначала верните клиента из архива.
Клиника закрылась с долгом
Отдельного списания долга в dentego нет. Долг клиники, которая закрылась и не заплатит, списывают платежом на сумму долга, разнесённым по её заказам.
- Откройте «Клиенты» → «Платежи», нажмите «Внести платеж» и выберите клинику. Сумму долга покажет «Текущий баланс:» справа от поля.
- Впишите эту сумму в «Вносимая сумма». В «Описании» напишите, что это списание долга: описание видно в списке платежей. Нажмите «Создать».
- На странице платежа нажмите «Распределить», отметьте неоплаченные заказы клиники и нажмите «Сохранить».
- Уберите клинику в архив, как описано выше.
Баланс клиники станет нулевым, как только платёж создан. Разнесение закроет долг по каждому её заказу, и в «Аналитике» у них не останется «Не оплачено, ₽».
Вернуть клинику из архива
- В «Списке» выберите в фильтре «Статус» «Архивные» или «Все». Поиск ищет только внутри выбранного статуса: при «Активных» архивного клиента он не найдёт.
- Нажмите стрелку «Вернуть клиента из архива» в строке клиента. То же в карточке: меню «…» → «Восстановить клиента».
- В окне «Подтвердите восстановление» нажмите «Восстановить».
Врач больше не работает в клинике
На вкладке «Контактные лица» нажмите корзину в строке врача и подтвердите удаление. Он уйдёт в архив: в старых заказах его ФИО останется, но выбрать его в новом заказе и получателем заказов уже нельзя. Чтобы сохранить «Общую информацию» заказа, где стоит такой врач, выберите другое контактное лицо. Вернуть врача можно стрелкой в строке, выбрав в фильтре «Статус» «Архивные» или «Все».
Если не получается
«У клиента имеется неоплаченный долг!»
Баланс клиники в минусе: её заказы «В доставке» и «Доставлен» стоят больше, чем она заплатила.
Удалить клинику получится, когда её платежи покроют долг. Если клиника не заплатит, спишите долг платежом на его сумму. Как списать долг
«Нельзя удалить клиента, с которым заключено партнерство»
Клиника подключена к dentego как ваш партнёр.
Сначала расторгните партнёрство. Как расторгнуть партнёрство
«Клиент не найден!» при сохранении заказа
Клиент заказа в архиве.
Верните клиента из архива и сохраните заказ снова.
«Сотрудник … не найден!» при сохранении заказа
Контактное лицо заказа в архиве.
Выберите в заказе другое контактное лицо или верните это из архива.
Клиента не найти в «Списке»
Клиент в архиве, а список показывает «Активных».
В фильтре «Статус» выберите «Все».
«Редактировать тип клиента нельзя!»
Тип клиента не меняется.
Если тип выбран неверно, заведите нового клиента нужного типа.
«Редактировать клиентов могут только учетные записи «Администратор лаборатории»»
Карточку клиента, врачей и архив меняет только администратор лаборатории.
«Достигнут лимит количества банковских реквизитов!»
У клиента уже 20 карточек реквизитов.
Удалите ненужную карточку.