Клиенты
Клиники, которые присылают вам работу: их карточки и врачи, цены, платежи и долги.
На этой странице
В разделе «Клиенты» лежат клиники, с которыми работает лаборатория: их карточки и врачи, прайс-листы, платежи и приглашения в dentego. Раздел открыт администратору лаборатории. В мобильном меню его нет: клиентов и платежи ведут с компьютера.
Частые вопросы
- Новая клиника прислала работу, а в списке клиентов её нет
- Заведите её прямо в заказе ссылкой «+ Добавить клиента» под полем «Клиент». Завести клинику и её врачей
- Где в карточке адрес доставки и кто получает готовую работу
- На вкладке «Информация», в блоке «Прочее». Поправить карточку клиники
- Сколько клиника должна прямо сейчас
- Нажмите «Внести платеж» на вкладке «Платежи» и выберите клинику: рядом появится её «Текущий баланс:». Окно можно закрыть без платежа. Где ещё посмотреть долг
- Клиника заплатила вперёд или больше, чем должна
- Внесите платёж как обычно: остаток сразу пойдёт в баланс плюсом. Когда разнести остаток
- Подняли цены: что будет с заказами в работе
- Услуги, уже добавленные в заказы, сохранят старую цену. Какие услуги получат новую цену
- Клиника закрылась и не заплатит, а удалить её не даёт долг
- Внесите платёж на сумму долга, разнесите его по её заказам и уберите клинику в архив. Как списать долг
- Клиента не найти в списке
- Скорее всего, он в архиве: в фильтре «Статус» выберите «Все». Вернуть клинику из архива
С чего начать
Если вы настраиваете лабораторию, начните с цен для клиник. У каждой клиники есть прайс-лист: по умолчанию базовый, а свой делают, если с клиникой особые цены. Потом заведите клиники и их врачей.
Если вы ведёте оплаты, сначала прочитайте «Как считается долг клиники»: на нём держатся страницы про платежи. Платёж клиники вносят, а потом разносят по её заказам, то есть отмечают, какие заказы он оплатил. В программе это кнопка «Распределить», а платёж, разнесённый целиком, получает статус «Распределен».
Вкладки раздела
Пример
«Клиенты» → «Список». Справа, за краем кадра, фильтры «Статус» и «Партнерство», кнопка «Создать клиента», столбцы «ИНН» и «Партнерство» и меню «…» в строках: их видно в окне «Открыть экран целиком». Архивных клиник в списке нет, пока в «Статусе» стоит «Активные».
- 1Четыре вкладки раздела. При входе в «Клиенты» открываются «Платежи».
- 2Наименование клиники ссылкой открывает её карточку: данные, реквизиты и контактные лица. Клик по остальной строке карточку не открывает.
| Вкладка | Что на ней | Где об этом |
|---|---|---|
| «Платежи», открывается первой | платежи клиник и их разнесение по заказам | внести и разнести, исправить |
| «Прайс-листы» | базовый прайс-лист и прайс-листы клиник | задать цены |
| «Список» | клиенты, их карточки, врачи и архив | завести, поправить или удалить |
| «Приглашения» | приглашения клиник подключиться к dentego | подключить клинику |
Как устроено
- Как считается долг клиники
Когда у клиники появляется долг, что его гасит и где посмотреть, сколько клиника должна сейчас.
Задачи
- Задать цены для клиник
Базовый прайс-лист и свои прайс-листы для клиник с особыми ценами: как их завести, поменять цены и назначить клинике. Какие услуги получат новую цену.
- Завести клинику и её врачей
Карточка новой клиники: тип, наименование, прайс-лист, адрес доставки, врачи и получатель заказов. И что из карточки попадёт в заказ.
- Поправить карточку клиники или убрать её в архив
Сменить наименование, адрес, получателя, прайс-лист или реквизиты, убрать в архив клинику, которая больше не работает с вами, в том числе с долгом, и вернуть её из архива.
- Внести платёж и разнести по заказам
Клиника заплатила: внесите платёж и отметьте, какие её заказы он оплатил. Один платёж можно разнести на несколько заказов, а заказ оплатить несколькими платежами.
- Исправить платёж или убрать из него заказ
Ошиблись в сумме, дате или клиенте, разнесли платёж не на тот заказ, нужно вернуть оплаченный заказ в работу или удалить лишний платёж.
- Подключить клинику к dentego
Пригласить клинику из карточки клиента, чтобы она сама заводила заказы в своём кабинете. Что отправить клинике, что она увидит и что меняется для вас.