Документы склада
Что значит основание и номер складского документа, кто его создаёт и что с ним можно сделать. Сюда смотрят, когда в журнале документ, которого вы не создавали.
На этой странице
Документ склада записывает, почему и на сколько изменился остаток. Все документы собраны на вкладке «Документы» «Склада». Ниже разобрано, что значит каждое основание и что с документом можно сделать.
Пример
«Склад» → «Документы» вечером 16 октября, те же события, что в «Движениях» на странице «Посмотреть остатки». Столбцы «Материалы» и «Статус» на кадре пропущены, их видно в окне «весь экран».
- 1Инвентаризация «ИНВ-…» и её поступление «ПР-ИНВ-…» и списание «СП-ИНВ-…» стоят отдельными строками. Поступление и списание программа провела сама.
- 2«Автоматически» значит, что документ провела программа. «Закрытие операции»: техник закрыл операцию заказа 00700151, от его номера строится номер документа.
Основания
Основание говорит, почему появился документ. Одни документы проводите вы кнопками «Склада», другие программа проводит сама, когда в заказе что-то происходит с материалом.
Проводите вы
| Основание | Что случилось | Номер |
|---|---|---|
| «Приемка товара» | закупку занесли поступлением | ПР‑20261016‑0001 |
| «Инвентаризация» | пересчитали полки; поступление излишков и списание недостачи с тем же основанием программа проводит сама | ИНВ‑…, ПР‑ИНВ‑…, СП‑ИНВ‑… |
| «Корректировка» | поправили остаток вручную; поступление и списание с тем же основанием программа проводит сама | КОР‑…, ПР‑КОР‑…, СП‑КОР‑… |
| «Аннулирование» | отменили ошибочное поступление | АН‑ПР‑… |
Проводит программа
| Основание | Что случилось в заказе | Номер |
|---|---|---|
| «Закрытие операции» | техник или администратор закрыл операцию с материалами | СП‑ОП‑00700151‑001 |
| «Изменение операции» | администратор увеличил расход закрытой операции | КОР‑ОП‑…, СП‑КОР‑ОП‑… |
| «Возврат по операции» | администратор уменьшил расход закрытой операции | ПР‑КОР‑ОП‑… |
| «Возврат в работу» | закрытую операцию вернули в работу, её расход вернулся на склад | КОР‑ОП‑…, ПР‑КОР‑ОП‑… |
| «Изменение кол-ва услуг» | изменили количество услуги, у которой есть закрытые операции | КОР‑ОП‑…, КОР‑УСЛ‑… |
| «Доп. расход» | в заказ добавили доп. расход (материал, который клиника оплачивает вместе с работой) или изменили его количество | СП‑ДОП‑…, КОР‑ДОП‑… |
| «Возврат доп. расхода» | доп. расход удалили из заказа | ПР‑20261016‑0002 |
Номер у «Возврата доп. расхода» устроен так же, как у вашего поступления: «ПР», дата и номер за день. По номеру их не различить, смотрите основание: «Возврат доп. расхода» или «Приемка товара».
«Ручное списание» в фильтре оснований есть, но создать такой документ в программе нечем.
Документов не будет, если закрыли операцию без материалов, правка не изменила расход, отменили или удалили заказ, удалили услугу. Списанное по таким заказам так и остаётся списанным.
Типы, способ создания и статус
- «Поступление» и «Списание» двигают материал. «Инвентаризация» и «Корректировка» сами остаток не меняют: они создают поступление и списание. «Аннулирование» отменяет поступление обратными движениями.
- «Вручную» значит, что документ провёл человек: поступление, инвентаризация, корректировка, аннулирование. «Автоматически» стоит у поступлений и списаний инвентаризаций и корректировок и у всех документов по заказам.
- Документ появляется сразу со статусом «Проведен»: провести значит сохранить так, что остаток сразу меняется. «Аннулирован» бывает только у поступления.
Номер без своего программа даёт сама: префикс типа, дата и номер за день. ПР означает поступление, СП списание, КОР корректировку, ИНВ инвентаризацию, АН аннулирование. Поступление и списание, созданные инвентаризацией или корректировкой, программа называет дочерними, и их номер начинается с префикса и номера родителя: «ПР-ИНВ-…», «СП-КОР-…». Номер документа по заказу строится от номера заказа и счётчика действий по нему: ОП значит операция, ДОП доп. расход, УСЛ услуга. «СП-ОП-00700151-001» означает первое списание по операциям заказа 00700151.
Что можно сделать с документом
| Действие | У каких документов |
|---|---|
| Изменить или удалить | ни у какого: ошибку исправляют новым документом |
| «Аннулировать» | только у поступления «Приемка товара», пока из его партий ничего не списали и оно не гасило дефицит |
| «Создать на основе» | у поступления, инвентаризации и корректировки, в том числе аннулированных и созданных программой; у списания и аннулирования кнопки нет |
Кнопка «Аннулировать» видна у каждого поступления «Приемка товара», даже если его партии уже работали. Тогда отказ придёт после подтверждения. Как понять это заранее, описано на странице «Принять закупку на склад».
«Создать на основе» открывает новую форму того же типа с составом и комментарием исходного документа. Исходный документ не меняется, и ссылки на него в новом не будет.
Ошибочный документ по заказу исправляют в заказе: администратор правит закрытую операцию или её возвращают в работу, меняют количество услуги или доп. расхода. Тогда поправятся и остаток, и себестоимость заказа, а корректировка на складе поправила бы только остаток. Как это делается, описано на странице «Исправить закрытую операцию».
Как найти документ
- Поиск над журналом ищет по номеру документа и по материалу в его строках.
- «Типы» и «Основания» выбирают несколько значений. Кнопка «Фильтры» раскрывает «Способ создания», «Статус» и «Период формирования», а «Сбросить» снимает их все, кроме поиска.
- Журнал запоминает поиск и фильтры в этом браузере. Новые документы стоят сверху.
- Поступление и списание инвентаризации или корректировки стоят в журнале отдельными строками, рядом с самим документом.
- Суммы в журнале нет, она есть в карточке документа. «Материалы» в журнале показывают, сколько строк в документе.
Карточка документа
Щёлкните строку журнала. В шапке карточки видны тип, основание, статус, «Режим» (способ создания), дата в поле «Создан» и число позиций. «Сумма» есть только у поступления и списания.
Пример
Шапка и блок «ДЕТАЛИ» списания по закрытию операции, того же, что на странице «Посмотреть остатки». Позиции с партиями стоят ниже участка.
- 3«Режим»: «Автоматически» у документов, которые провела программа, «Вручную» у ваших.
- 4«Заказ», «Услуга» и «Операция» показывают, откуда документ по заказу. Номер заказа выглядит ссылкой, но кладовщику программа ответит «У вас нет доступа к заказам».
В блоке «ДЕТАЛИ» собраны связи и источник документа:
- «Родительский документ» и «Дочерние документы» связывают инвентаризацию или корректировку с созданными ею поступлением и списанием.
- «Связанный документ» ведёт на второй документ той же пары. У документов по заказу он ведёт на исходное списание операции или доп. расхода, у аннулированного поступления на документ аннулирования.
- «Заказ», «Услуга», «Операция», «Доп. расход» показывают, откуда пришёл документ по заказу.
Таблица позиций у инвентаризации состоит из «Учет», «Факт», «Дельта». У остальных в ней «Партия», «Количество» со знаком и «Цена». У корректировки партия и цена стоят прочерком: они в её поступлении и списании.