Попробовать dentego за час

Маршрут для администратора лаборатории, которой только что открыли кабинет. За час вы сами проведёте один заказ от клиента до оплаты, побыв и администратором, и техником, и увидите, что dentego делает сам: раздаёт операции техникам, считает их заработок, долг клиента и прибыль заказа.

Второй человек не нужен: роль техника вы добавите себе на шаге 4. Пробный заказ входит в 10 заказов, которые можно завести до оплаты подписки dentego. Как потом освободить его место, сказано в конце страницы.

Маршрут

1. 3 мин

   1
   Заведите клиента

   dentego сам: даёт клиенту «Базовый прайс-лист», у физлица заводит контактное лицо

   Клиенты → Список

2. 7 мин

   2
   Заведите заказ

   dentego сам: предлагает услуги под конструкцию, ставит цену из прайс-листа, копирует в заказ операции услуги

   Заказы → Создать

3. 5 мин

   3
   Заведите ставку

   dentego сам: по ставке решает, кому видна операция и сколько он за неё получит

   Сотрудники → Ставки

4. 2 мин

   4
   Станьте техником

   dentego сам: пересобирает ваши права, в меню появляются «Операции»

   Сотрудники, ваша строка

5. 3 мин

   5
   Отдайте заказ в работу

   dentego сам: открывает первую операцию услуги, она появляется в «Операциях»

   Заказ → Производство

6. 4 мин

   6
   Закройте операции как техник

   dentego сам: открывает следующую операцию и начисляет технику оплату по ставке

   Операции

7. 1 мин

   7
   Сдайте заказ

   dentego сам: с «В доставке» записывает клиенту долг

   Шапка заказа

8. 3 мин

   8
   Внесите оплату

   dentego сам: закрывает долг по заказу разнесённым платежом

   Клиенты → Платежи

9. 3 мин

   9
   Посмотрите цифры

   dentego сам: считает себестоимость, прибыль и маржу заказа, зарплату техника и выручку

   Отчёт заказа, Аналитика, Дашборд

Около получаса на шаги и около часа вместе с осмотром экранов

Стартовый справочник услуг и операций уже в кабинете, цены услуг в нём 1 ₽. Ещё в кабинете есть конструкции, склад и «Базовый прайс-лист». Свою цену вы поставите в заказе на шаге 2. Ставок и материалов пока нет.

Шаги

1. Заведите клиента

1. Откройте «Клиенты» → «Список» и нажмите «Создать клиента».
2. Для пробы выберите тип «Физ. лицо»: у него обязательны только «Наименование», «Фамилия» и «Имя». Назовите клиента условно, например «Проба»: после уборки он останется в архиве и займёт это наименование.
3. Поле «Прайс-лист клиента» уже заполнено базовым прайс-листом. Нажмите «Добавить».

Что посмотреть. Клиента без прайс-листа не завести: из него заказ берёт цены. «Базовый прайс-лист» есть в кабинете с самого начала, в нём цены стартового справочника. У физлица контактное лицо для заказа программа заводит сама.

2. Заведите заказ

1. Откройте «Заказы» и нажмите «Создать».
2. Выберите клиента и контактное лицо, впишите фамилию пациента и срок «Сдать работу до».
3. В блоке «Конструкции и услуги» добавьте конструкцию: тип, материал и зубы на карте.
4. У конструкции нажмите «+ услуга» и отметьте одну услугу. Для пробы удобнее услуга, в которой мало операций.
5. Под услугой в поле «Цена» стоит 1 ₽ из стартового справочника. Впишите свою цену. Если заказ уже создан, цену правят карандашом «Изменить» в том же блоке.
6. Нажмите «Создать заказ» в шапке. Заказ перейдёт в статус «Рассмотрение».

Пример

123

12

3

Черновик заказа: экран целиком

123

Что посмотреть. Окно «Добавление услуги» сразу отбирает услуги под эту конструкцию и её материал. 1 ₽ в поле «Цена» программа взяла из прайс-листа клиента, а цену, которую вы вписали, заказ запомнил: правка прайс-листа её уже не изменит. После создания на вкладке «03 Производство» видны операции услуги по порядку. В работе это очередь: следующая откроется, когда закроют предыдущую.

3. Заведите ставку

1. Откройте «Сотрудники» → «Ставки», нажмите «+» и назовите ставку, например «Проба».
2. Найдите операции вашей услуги через «Поиск по операциям»: их артикулы и названия видны на вкладке «Производство» заказа. В столбце ставки нажмите «+» у каждой и впишите оплату.
3. Нажмите «Сохранить изменения».

Пример

1234

1

24

3

Ставки: экран целиком

1234

Что посмотреть. Ставка задаёт, какие операции делает сотрудник и сколько он получает за каждую. Пока у операции нет цены в ставке техника, он не увидит её свободной, а назначить его на неё нельзя.

4. Станьте техником

1. В «Сотрудниках» на вкладке «Сотрудники» найдите свою строку и выберите в меню «…» пункт «Редактировать».
2. В поле «Роли» добавьте «Техник лаборатории», в поле «Ставка» выберите «Проба».
3. Сохраните строку зелёной галочкой.

Что посмотреть. В меню появились «Операции»: в этом разделе техник берёт и закрывает работу. Раздел открыт только тем, у кого есть роль техника. Остальное у вас осталось как у администратора.

5. Отдайте заказ в работу

1. В шапке заказа нажмите «На планирование».
2. На вкладке «Производство» отметьте услугу галочкой, на панели внизу нажмите «Назначить техника» и выберите себя.
3. Нажмите «Взять в работу» в шапке заказа.

Пример

12

1

2

Вкладка «Производство»: экран целиком

12

Что посмотреть. Первая операция услуги стала «Доступна», остальные ждут «В очереди». Назначать необязательно: свободную операцию техник может взять сам, если в его ставке есть её цена.

6. Закройте операции как техник

1. Откройте «Операции». На вкладке «Группировка по заказам» найдите пробный заказ.
2. Сразу видны только операции «Доступна» и «В работе». Чтобы увидеть остальные, нажмите «Фильтры» справа от поиска и в «Операции» выберите «Все».
3. Отметьте операции услуги подряд: первую, «Доступна», и за ней все «В очереди». Нажмите «Завершить».
4. В окне «Закрытие операции» нажмите «Закрыть все». Материалы для пробы указывать не нужно.

Что посмотреть. Так работу видит техник: его операции и свободные по ставке, с телефона тоже. Цепочку можно закрыть разом, хотя операции «В очереди» ещё не открылись: в окне они идут в том порядке, в котором вы их отметили. Оплата по ставке попадает в заработок. Закрыть операцию за назначенного техника можно и из заказа, кнопкой «Закрыть операцию» на вкладке «Производство».

7. Сдайте заказ

1. Нажмите в шапке заказа «Взять в доставку». Кнопка сработает, только когда все операции закрыты.
2. Нажмите «Доставлен».

Обе кнопки срабатывают сразу, без окна подтверждения.

Что посмотреть. Когда заказ перевели в «В доставке», у клиента появился долг по заказу на его сумму. Его видно в окне «Создание платежа» после выбора клиента и в «Аналитике» на вкладке «Клиенты».

8. Внесите оплату

1. Откройте «Клиенты» → «Платежи», нажмите «Внести платеж», выберите клиента и впишите сумму заказа. Нажмите «Создать».
2. На странице платежа нажмите «Распределить», отметьте заказ галочкой и нажмите «Сохранить».

Что посмотреть. Разнести платёж значит отметить, какие заказы он оплатил; в программе это кнопка «Распределить». После сохранения долг по заказу закрыт, а платёж получил статус «Распределен».

9. Посмотрите цифры

• На вкладке «04 Отчёт» заказа: «Зарплата», то есть оплата закрытых операций, из неё «Себестоимость», а дальше «Прибыль» и «Маржа».
• В «Аналитике» у администратора пять вкладок отчётов. На вкладке «Зарплата» видно, сколько начислено каждому сотруднику, в том числе вам за пробные операции. На вкладке «Заказы» по каждому заказу «Начислено» (сумма заказа для клиента), «Прибыль», «Маржа» и «Не оплачено».
• У техника без роли администратора в «Аналитике» одна вкладка, «Операции»: там его заработок.
• На «Дашборде» «Выручка», «Себестоимость» и «Прибыль» за текущий месяц. В них попадают заказы, которые перевели в «В доставке» в этом месяце.

Что учесть

10 заказов до оплаты подписки

Пока подписка dentego не оплачена, в кабинете можно завести 10 заказов. В них входят и пробный заказ, и черновики, и отменённые заказы. Удалённый заказ место освобождает: как убрать пробу, сказано ниже.

Цена услуги 1 ₽

Услуги стартового справочника стоят 1 ₽ в «Базовом прайс-листе». Заказ берёт цену в момент, когда добавляют услугу, и правка прайс-листа её потом не меняет. Поэтому на пробе цену ставят в самом заказе, а для настоящих заказов в «Клиенты» → «Прайс-листы». Если оставить 1 ₽, прибыль заказа в «Отчёте» уйдёт в минус.

Склад на пробе не меняется

В операциях стартового справочника материалов нет, материалов и оборудования нет и в кабинете. Закрытие операций ничего не списывает, «Материалы» в «Отчёте» заказа 0 ₽, а себестоимость равна оплате технику. Когда материалы появятся в операциях, закрытие начнёт списывать их со склада: как склад влияет на себестоимость заказа.

Проба остаётся в кабинете

Пробный заказ, клиент, платёж и ставка останутся, пока вы их не уберёте. Доставленный пробный заказ попадает в «Аналитику» и на «Дашборд» вместе с настоящими.

Как убрать пробу

1. Уберите заказ из платежа: «Клиенты» → «Платежи», фильтр статуса «Распределен» (полностью разнесённый платёж в списке по умолчанию скрыт) → строка платежа → «Распределить». Снимите галочку у заказа и нажмите «Сохранить».
2. Удалите платёж корзиной в его строке списка. Платёж, разнесённый хотя бы на один заказ, не удаляется.
3. В шапке заказа нажмите «Вернуть в доставку»: доставленный заказ не отменить, а из «В доставке» можно. Затем в меню «…» выберите «Отменить заказ» и «Удалить заказ».
4. Клиента уберите в «Клиенты» → «Список»: меню «…» в строке → «Удалить». Клиент уйдёт в архив.
5. Если сами операции не делаете, снимите с себя роль «Техник лаборатории» в своей строке «Сотрудников». Ставку при сохранении строки программа требует оставить, пусть пока будет «Проба». Пока в ней есть цены операций, вы остаётесь в окне «Назначить техника» для этих операций.
6. Когда заведёте настоящие ставки, выберите себе другую и удалите «Пробу» в её меню.

Уберётся

• Заказ: из списка заказов, отчётов и «Дашборда», а его место среди 10 заказов до оплаты освободится
• Оплата за пробные операции: из «Зарплаты» и «Операций» в «Аналитике» она уходит уже при отмене заказа
• Платёж и долг: баланс пробного клиента станет нулевым
• Клиент: его больше нет в выборе в заказах и платежах

Останется

• Номер пробного заказа: следующий заказ получит следующий номер
• Клиент в архиве. Он занимает наименование и ИНН: настоящего клиента с теми же данными не завести, пока архивного не переименовать
• Ставка «Проба» в вашей строке, пока не выберете себе другую

Если решили переходить

• Запуск лаборатории: что настроить до первых настоящих заказов и в каком порядке.
• Как устроен dentego: путь заказа целиком и где в нём каждая роль.
• Пригласить сотрудника, чтобы техники брали операции у себя.
• Подключить клинику к dentego, чтобы клиника отправляла заказы из своего кабинета.
• Как перейти на dentego с тетради и Excel: что перенести из прежних таблиц.