Сверка с клиникой и выгрузка в Excel
Вкладка «Услуги» в «Аналитике»: что лаборатория сделала для клиники за месяц, на какую сумму и что ещё не оплачено, с выгрузкой в Excel для сверки или счёта.
На этой странице
Это единственный отчёт «Аналитики», который выгружается в Excel. Видит его только администратор лаборатории, и только с компьютера.
- Откройте «Аналитика» → вкладка «Услуги».
- В «Клиенты» выберите клинику.
- Нажмите «Фильтры». В «Статус заказа» выберите «Закрытые», в «Фильтр по дате закрытия заказа» поставьте месяц сверки, а период в «Фильтр по дате заведения заказа» очистите.
- Сверьте итоги под таблицей и нажмите «Экспорт в Excel».
Пример
Пример: сверка с «Салюсом» за сентябрь, заказ 00700129 раскрыт. Таблица широкая: мелкие подписи видно в окне «Открыть экран целиком».
- 1В «Клиенты» выбирают одну клинику или несколько. Поиск рядом ищет по номеру заказа, контактному лицу и пациенту, но не по клинике.
- 2Счётчик на «Фильтрах» показывает, сколько фильтров панели включено. Здесь два: «Статус заказа: Закрытые» и период по дате закрытия.
- 3«Заведен» показывает, когда заказ создали, «Закрыт» показывает последний перевод в «В доставке». Заказ 00700128 заведён в августе: с периодом по дате заведения он бы в сентябрьскую сверку не попал.
- 4Клик по строке раскрывает услуги и доп. расходы заказа по цене для клиники, без скидки. Скидка стоит в скобках у суммы заказа.
- 5«Экспорт в Excel» выгружает все заказы по фильтрам и поиску, со всеми услугами, а не только открытую страницу.
Период по дате заведения очищают потому, что заказ должен попасть в оба заполненных периода. Заказ, заведённый в августе и переданный в доставку в сентябре, с двумя периодами за сентябрь из сверки выпадет. «Закрытыми» здесь названы заказы «В доставке» и «Доставлен»: те, за которые клиника уже должна.
Что будет в файле
Выгрузка забирает все заказы по фильтрам, поиску и сортировке, а не только открытую страницу, и в каждом заказе все услуги и доп. расходы. Файл сохраняется сразу, без предпросмотра, и всегда называется «Отчет по услугам»: переименуйте его перед отправкой.
В файле один лист «Отчет». Заказ стоит серой строкой, под ним его услуги и доп. расходы. Справа от таблицы стоит блок итогов «Всего:». Столбец «Клиент» появляется, только если в отчёте больше одной клиники, «Скидка» только если у заказов есть скидки. Суммы записаны числами, их можно складывать в Excel; статус написан словом, даты с временем.
Выгрузка есть только у «Услуг»: отчёты о заказах, клиниках и зарплате в Excel не выгружаются.
Как читать таблицу
- «Заведен» показывает, когда заказ создали, «Закрыт» показывает, когда его последний раз передали в доставку. У заказа в работе «Закрыт» пустой.
- «Сумма и скидка, ₽» показывает сумму заказа со скидкой. Если скидка есть, её размер в рублях стоит в скобках: «12 700 (1 500)». В раскрытом заказе цены услуг без скидки.
- «Не оплачено, ₽» равно сумме заказа минус разнесённые на него платежи. У заказа в работе там вся его сумма, хотя клиника за него ещё не должна: долг появляется с передачей в доставку.
- «Статус» показывает первую букву статуса, полное название видно во всплывающей подсказке. У «В работе» и «В доставке» буква одна, «В», различаются они цветом.
- «Услуг» в итогах считает строки услуг, а не единицы. Доп. расходы в него не входят, их сумма стоит в «Сумме доп расходов».
Номер заказа работает как ссылка: заказ в работе или переданный в доставку откроется на вкладке «Отчёт», на «Рассмотрении» и «Планировании» на «Конструкциях». По умолчанию заказы стоят по дате заведения, от старых к новым.
Заказы, которые ещё в работе
Чтобы увидеть, что клиника прислала и что ещё не сдано, в «Статус заказа» выберите «В работе»: это «Рассмотрение», «Планирование» и «В работе». Период по дате закрытия в этом режиме не применяется, остаётся период по дате заведения. Черновиков и отменённых заказов в отчёте нет никогда.
Сутки в «Услугах» считаются по часам вашего компьютера, а не по UTC, как в «Заказах» и «Клиентах». Заказ, переданный в доставку 1-го числа в два часа ночи по Москве, в «Услугах» попадёт в новый месяц, а в «Клиентах» в прошлый.
Если не получается
Под периодами «Установите одну из пар дат», таблица не обновляется
Оба периода пусты. Хотя бы один, по дате заведения или по дате закрытия, нужно заполнить целиком.
Заказа клиники нет в сверке
Он заведён раньше периода по дате заведения, ещё не передан в доставку или в нём нет ни одной услуги: заказ только с доп. расходами в отчёт не попадает.
Очистите период по дате заведения и проверьте статус заказа.
Новой клиники нет в «Клиенты»
Список клиник загружается один раз за сессию.
Перезагрузите страницу. Удалённой в архив клиники в списке нет, её заказы видны при «Клиенты: Все».
«Экспорт в Excel» ничего не скачал
По фильтрам нет ни одного заказа, и файл не выгружается.
Проверьте фильтры: под строкой фильтров видны «Активные:».
В «Не оплачено заказов» больше, чем клиника должна
Туда входят и заказы в работе со всей суммой.
Для долга поставьте «Статус заказа: Закрытые». Долг клиники целиком показывает вкладка «Клиенты». Кто из клиник сколько должен
У пациента «Аноним»
В заказе не указан пациент.
Фильтры сохраняются, пока вы переключаете вкладки, и сбрасываются после перезагрузки страницы.